Gandalf de Grijze heeft de Dwergen uitgenodigd in Bag End, het Hobbit huis van Bilbo Baggins. Inclusief Gandalf de Grijze en 5 exclusieve minifiguren (alleen in deze set): Bilbo Baggins in zijn Gouw outfit, Balin de Dwerg , Dwalin de Dwerg , Bombur de Dwerg en Bofur de Dwerg, alle met diverse wapens.